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E20研究院數據中心對2020年環(huán)衛市場(chǎng)進(jìn)行回顧與盤(pán)點(diǎn)發(fā)現，2020年環(huán)衛市場(chǎng)共計釋放近14000個(gè)環(huán)衛市場(chǎng)化運營(yíng)服務(wù)類(lèi)項目(含標段)，新增環(huán)衛市場(chǎng)化年服務(wù)金額670億余元，同比上漲27.13%。無(wú)論項目數量還是年服務(wù)金額，2020年12月份均創(chuàng )歷史新高。
（1）從E標通獲悉，2020年環(huán)衛市場(chǎng)共計釋放近14000個(gè)環(huán)衛市場(chǎng)化運營(yíng)服務(wù)類(lèi)項目(含標段)，新增環(huán)衛市場(chǎng)化年服務(wù)金額670億余元，同比上漲27.13%。無(wú)論項目數量還是年服務(wù)金額，2020年12月份均創(chuàng )歷史新高。
（2）3年以上環(huán)衛市場(chǎng)化項目的服務(wù)模式主要以3×N或3×N+M的購買(mǎi)服務(wù)為主，隨著(zhù)環(huán)衛市場(chǎng)化項目的年服務(wù)金額的增加，部分環(huán)衛項目采用了PPP或非PPP特許經(jīng)營(yíng)類(lèi)服務(wù)模式。2020年非PPP特許經(jīng)營(yíng)模式的環(huán)衛市場(chǎng)化項目增多，超過(guò)環(huán)衛PPP項目數量。
（3）2020年以服務(wù)城市域為主的環(huán)衛市場(chǎng)化項目數量約占到2020年整體的60%，市場(chǎng)份額約占66%。東北地區單體城鄉環(huán)衛一體化項目年服務(wù)金額最高，約2115萬(wàn)元/年。
（4）2020年橫向一體化趨勢更加明顯，2020年橫向/縱向一體化環(huán)衛市場(chǎng)化項目平均年服務(wù)金額排名第一省份為廣東省，單體年服務(wù)金額約9404萬(wàn)元/年，其次為天津市，單體年服約7228萬(wàn)元/年。
（5）2020年下半年所中標的垃圾分類(lèi)項目數量多于上半年所中標的項目數量。2020年所中標的垃圾分類(lèi)項目中，53%的項目所采用的分類(lèi)模式為可溯源分類(lèi)，且該模式分類(lèi)由于投入智能化設備等原因，項目的服務(wù)年限往往較宣傳型分類(lèi)或常駐型分類(lèi)長(cháng)。
（6）從競爭主體角度進(jìn)行切分，物業(yè)保潔類(lèi)企業(yè)很大一部分環(huán)衛市場(chǎng)化份額來(lái)源為年服在500萬(wàn)及以下的小項目；固廢、水務(wù)A方陣擴張和地方環(huán)衛企業(yè)市場(chǎng)化類(lèi)企業(yè)所占市場(chǎng)份額大多來(lái)源于年服務(wù)金額在500萬(wàn)以上的環(huán)衛市場(chǎng)化項目，尤其是年服務(wù)金額過(guò)億元的環(huán)衛市場(chǎng)化項目。
備注：本文按照E20研究院對環(huán)衛行業(yè)的的定義和分類(lèi)對環(huán)衛項目予以篩選。
（一）2020年12月收官完美，項目數量和年服務(wù)金額創(chuàng )歷史新高
E20研究院數據中心從E標通(信息來(lái)源：全國各級政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺)獲悉，2020年，環(huán)衛市場(chǎng)共計釋放近14000個(gè)環(huán)衛市場(chǎng)化運營(yíng)服務(wù)類(lèi)項目(含標段)，新增環(huán)衛市場(chǎng)化年服務(wù)金額670億余元，同比上漲27.13%。左圖為2020年環(huán)衛市場(chǎng)化項目每月中標情況，12月份釋放環(huán)衛項目數量及年服務(wù)金額均第一。右圖為2016-2020年每月環(huán)衛市場(chǎng)化項目中標情況，右上為按項目數量劃分，右下為按年服務(wù)金額劃分。無(wú)論項目數量還是年服務(wù)金額，2020年12月份均創(chuàng )歷史新高。
環(huán)衛市場(chǎng)“小而散”的局面一直沒(méi)有改變，左邊兩圖為2020年不同規模環(huán)衛市場(chǎng)化項目情況，78%的環(huán)衛市場(chǎng)化項目規模依然在500萬(wàn)及以下，而此部分項目所占環(huán)衛市場(chǎng)份額僅25%。右側兩圖為2016-2020年歷年不同規模環(huán)衛市場(chǎng)化項目情況，總體來(lái)看基本符合“二八定律”，項目數量占比20%的較大規模項目（500萬(wàn)以上），實(shí)際供應了80%的項目規模。
左圖為2020年不同規模環(huán)衛市場(chǎng)化項目的年限分布，可以得到，長(cháng)年限的環(huán)衛市場(chǎng)化項目，其年服務(wù)金額也相應增大，500萬(wàn)及以下的小項目服務(wù)年限大多在3年及3年以下，超80%的10年以上環(huán)衛市場(chǎng)化項目年服務(wù)金額在500萬(wàn)元/年以上。右圖為2020年不同規模環(huán)衛市場(chǎng)化項目服務(wù)模式情況，約80%的購買(mǎi)服務(wù)項目年服務(wù)金額在500萬(wàn)及以下。
E20研究院認為研究中長(cháng)期的環(huán)衛項目釋放規律更能體現市場(chǎng)化的規律，因此，E20研究院數據中心對3年以上環(huán)衛市場(chǎng)化項目進(jìn)行研究。左圖是2020年3年以上環(huán)衛市場(chǎng)化項目服務(wù)模式情況，3年以上環(huán)衛市場(chǎng)化項目的服務(wù)模式主要以3×N或3×N+M的購買(mǎi)服務(wù)為主，部分大體量環(huán)衛市場(chǎng)化項目采用了PPP或非PPP特許經(jīng)營(yíng)類(lèi)服務(wù)模式。右圖為3年以上環(huán)衛市場(chǎng)化項目PPP與非PPP特許經(jīng)營(yíng)項目情況，2020年非PPP特許經(jīng)營(yíng)模式的環(huán)衛市場(chǎng)化項目在增多，同時(shí)超過(guò)了當年環(huán)衛市場(chǎng)化PPP項目數量。
2020年釋放環(huán)衛市場(chǎng)化PPP或非PPP特許經(jīng)營(yíng)類(lèi)項目數量較多的城市主要有華東地區的江西、安徽省，西南地區的云南、貴州省，華南地區的廣東省等地，右圖為按年服金額維度劃分的情況。
說(shuō)完環(huán)衛市場(chǎng)化項目的服務(wù)模式，再來(lái)看看2020年環(huán)衛市場(chǎng)化項目的地域分布情況（左圖），華東和華南等經(jīng)濟發(fā)達地區依然是環(huán)衛市場(chǎng)化項目的主戰場(chǎng)。右圖為2020年各省市環(huán)衛市場(chǎng)化表現情況，其中廣東、江西、云南、貴州等地10年以上環(huán)衛市場(chǎng)化項目份額占比較大，這和上一張PPT所講的環(huán)衛市場(chǎng)化PPP和非PPP特許經(jīng)營(yíng)類(lèi)項目釋放情況相一致。
對環(huán)衛市場(chǎng)化項目的服務(wù)范圍進(jìn)行分析，環(huán)衛市場(chǎng)化項目的服務(wù)范圍無(wú)外乎城市域、縣域、城鄉一體化、鄉鎮域等幾類(lèi)。左圖：2020年環(huán)衛市場(chǎng)化項目的服務(wù)范圍以城市為主，以服務(wù)城市域為主的環(huán)衛市場(chǎng)化項目數量約占到2020年整體的60%，市場(chǎng)份額約占66%。而從中間兩張圖我們不難發(fā)現，城鄉一體化的環(huán)衛項目其服務(wù)年限主要集中在3年以上，且年服務(wù)金額多高于1000萬(wàn)元/年，項目釋放雖然少，但單體質(zhì)量較優(yōu)。右圖為2020年七大地理區城鄉一體化環(huán)衛市場(chǎng)化項目的平均年服務(wù)金額情況，東北地區單體城鄉一體化項目年服務(wù)金額最高，約2115萬(wàn)元/年。
2020年對于環(huán)衛市場(chǎng)而言，“城市管家”、“大市政綜合管養 ”、“城市服務(wù)”等關(guān)鍵詞頻出，這類(lèi)項目往往涵蓋環(huán)衛、道路養護、城市路燈、河道管理、園林綠化、公園管護等多項服務(wù)。E20研究院將此類(lèi)項目定義為環(huán)衛市場(chǎng)化的橫向一體化項目。將傳統環(huán)衛與城市管養的多項服務(wù)進(jìn)行一體化打包，全區域覆蓋、全流程作業(yè)、精細化管理，可以適度提升市政、環(huán)衛、綠化管護的水平和質(zhì)量，2020年趨勢更為明顯（左圖）。
左圖為2020年不同規模環(huán)衛市場(chǎng)化項目橫向/縱向一體化項目占比情況，環(huán)衛市場(chǎng)化項目中所涉及的服務(wù)內容種類(lèi)較多的橫向/縱向一體化項目的年服金額整體較大，約60%的年服務(wù)金額在5000萬(wàn)元/年以上的環(huán)衛市場(chǎng)化項目的服務(wù)內容為橫向一體化。右圖是2020年橫向/縱向一體化環(huán)衛市場(chǎng)化項目平均年服務(wù)金額排名前十省市，第一為廣東省，單體年服務(wù)金額約9404萬(wàn)元/年，其次為天津市，單體年服約7228萬(wàn)元/年。
環(huán)衛市場(chǎng)化部分還有一個(gè)板塊不得不提：垃圾分類(lèi)。E20研究院曾對垃圾分類(lèi)的模式進(jìn)行梳理和歸類(lèi)，大致可分為宣傳型分類(lèi)、常駐型分類(lèi)和可溯源型分類(lèi)（左上圖）。左下圖為2020年垃圾分類(lèi)項目的每月中標情況，2020年下半年所釋放的垃圾分類(lèi)項目數量多于上半年所釋放的項目數量。而2020年所釋放的垃圾分類(lèi)項目中，53%的項目所采用的分類(lèi)模式為可溯源分類(lèi)，且該模式分類(lèi)由于投入智能化設備等原因，項目的服務(wù)年限往往較宣傳型分類(lèi)或常駐型分類(lèi)要長(cháng)（中上、中下圖）。右側圖則是2020年各省市垃圾分類(lèi)項目的中標情況，每個(gè)城市對于垃圾分類(lèi)都有獨特的見(jiàn)解和做法，大部分城市以采取可溯源型分類(lèi)模式的項目較多。
以上是2020年環(huán)衛市場(chǎng)情況，以下從競爭主體角度進(jìn)行切分。左圖歷年環(huán)衛市場(chǎng)化社會(huì )資本參與情況，“進(jìn)入者”不斷增多。E20研究院對每家進(jìn)入環(huán)衛市場(chǎng)的企業(yè)來(lái)源都進(jìn)行分類(lèi)，大致分為市場(chǎng)化環(huán)衛企業(yè)、物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸、市政綠化市場(chǎng)化延伸、車(chē)輛裝備市場(chǎng)化延伸、地方環(huán)衛企業(yè)市場(chǎng)化和固廢、水務(wù)A方陣擴張等6類(lèi)。右圖分別是按照項目數量和年服務(wù)金額維度劃分的2020年不同類(lèi)型企業(yè)中標環(huán)衛市場(chǎng)化項目情況：瓜分2020年環(huán)衛市場(chǎng)化部分蛋糕的主要是市場(chǎng)化環(huán)衛企業(yè)、物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸及市政綠化市場(chǎng)化延伸類(lèi)企業(yè)。
左上圖：物業(yè)保潔類(lèi)企業(yè)很大一部分環(huán)衛市場(chǎng)化份額來(lái)源于年服在500萬(wàn)及以下的小項目；固廢、水務(wù)A方陣擴張和地方環(huán)衛企業(yè)市場(chǎng)化部分所占市場(chǎng)份額大多來(lái)源于年服務(wù)金額在500萬(wàn)以上的環(huán)衛市場(chǎng)化項目，尤其是年服務(wù)金額過(guò)億元的環(huán)衛市場(chǎng)化項目。左下圖顯示了2020年不同類(lèi)型社會(huì )資本中標單體項目平均年服務(wù)金額情況，和左上圖保持一致，固廢、水務(wù)A方陣擴張和地方環(huán)衛企業(yè)市場(chǎng)化部分企業(yè)所拿到的項目體量較大，而物業(yè)保潔市場(chǎng)化延伸類(lèi)企業(yè)所拿到的項目平均年服務(wù)金額最低。
右圖是2020年不同類(lèi)型社會(huì )資本中標環(huán)衛市場(chǎng)化項目的七大地理區分布，市場(chǎng)化環(huán)衛企業(yè)和物業(yè)保潔類(lèi)企業(yè)所拿項目主要集中在華東地區，車(chē)輛裝備類(lèi)和固廢、水務(wù)A方陣類(lèi)中標項目主要在華南地區，市政綠化類(lèi)和地方環(huán)衛企業(yè)市場(chǎng)化類(lèi)企業(yè)在2020年主要在西南地區收割項目。
